安井食品年报营收稳健增长但Q1利润承压,渠道调整与新品发力并行

2025-05-03
安井食品
强中性买入
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安井食品2024年营收151.3亿元(+7.7%),归母净利润14.9亿元(+0.5%),扣非净利润13.6亿元(-0.4%)。25Q1营收36.0亿元(-4.1%),归母净利润4.0亿元(-10.0%),扣非净利润3.4亿元(-18.3%)。分产品看,调制食品(+11.4%)、菜肴制品(+10.8%)增长,但面米制品(-3.1%)受低价竞争拖累。分渠道,经销商收入增长8.9%,新零售增长33%,但特通直营和商超下滑。24年毛利率稳定,25Q1因原料涨价和促销折让致毛利率下滑。费用端管理费用增加,净利率承压。
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