光学光电子行业受AI技术驱动显著增长，英伟达新产品推动算力需求，腾讯资本开支加码AI硬件。大尺寸面板需求强劲，AI眼镜市场爆发，全球销量预计2025年增长230%。行业数据跟踪显示半导体销售额同比增长17%，MLCC、CIS需求提升。个股分化明显，茂莱光学营收增长但利润下滑，奥普光电业绩稳健，胜宏科技一季度预增超270%。建议关注AI算力产业链、光模块、AR/VR供应链及国产替代龙头。