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港股逆势拉升，恒指突破20000点
同壁财经
基金顾问
人民币汇率拉升，市场情绪升温，A股主要指数小幅调整，恒生指数逆势拉升，盘中再次突破20000点，恒生ETF（159920）随之拉升。
银河证券表示，在国内扩内需、稳消费等政策刺激下，当前估值水平相对较低的港股消费股有望上涨，科技板块也具备较高投资机会。
恒生ETF联接A/C：000071/006381
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2025-01-21
药企盈利预告+1，百利天恒扭亏为盈
同壁财经
基金顾问
1月20日，百利天恒发布2024年业绩预告，预计营收58亿左右，同比增长超900%，将实现扭亏为盈。
百利天恒表示去年收到核心产品BL-B01D1的海外合作伙伴百时美施贵宝（BMS）基于合作协议支付的8亿美元不可撤销、不可抵扣首付款，公司营业收入大幅增加。
药企业绩呈现好转趋势，百济神州在此前也宣布将有望在2025年首次实现扭亏为盈（经营利润转正），药明生物新增项目再创新高……估值水平较低的医药行情有望迎来反转行情。
相关标的：
恒生医药ETF（159892）
恒生医药ETF联接A/C：016970/016971
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2025-01-21
多个“靴子”先后落地，A股春节前后或迎新一轮上行
同壁财经
基金顾问
1月20日，在周末酝酿出乐观预期下，A股如约高开，虽出现回落，但截至收盘，主要指数依然收红。从技术面来看，上证指数已逐渐企稳，走出了较为明显的圆弧底，底部筑得比较扎实，并且，10日均线有着明显上行趋势。
整体来看，自24年年底以来，市场经历了一轮调整，这实际上是行情在震荡中消化前期波动的过程。经过岁末年初的调整，市场再度进入高性价比区间，多数行业的拥挤度也处于较低水平。
A股近期行情背后，或是对于国内政策预期、以及经济数据超预期的反应。
国内方面，高层会议聚焦促进就业的政策措施。与此同时，隔夜逆回购利率大幅攀升，引发市场对节前降准的预期。目前，市场正处于大级别上行趋势的调整阶段，而政策红利有望助力A股开启新一轮上升行情；
基本面上来看，就最近公布的经济数据而言，预期持续改善。中国去年GDP年增长率为5.0%，完成了全年目标。同时公布的12月经济数据也大多优于预期，12月社会消费品零售总额同比增3.7%；12月规模以上工业产值同比增6.20%，优于预期的增5.40%。
海外方面，中美元首友好通话和特朗普团队讨论渐进式关税，中美大国博弈的担忧缓和，人民币汇率实现企稳。
综上，伴随上周A股市场超跌反弹的是，前期压制市场风险偏好的主要因素得到大幅缓解，当前应当抛下悲观情绪整装待发，在春节前后迎接新一轮上行。
在反弹行情中，宽基指数或更好地适应市场风格的快速变化，例如中证A500指数，行业分布较为均衡，既涵盖了传统优势行业，又重点配置了新兴成长行业，如电子、电力设备、医药等，无论是价值型市场还是成长型市场中都能有较强的表现。
想通过A500指数把握新一轮上行行情的朋友，不妨关注一下A500指数ETF(SH560610)一键布局。该ETF有着市面ETF最低费率标准，采用管理费年化0.15%+托管费年化0.05%的费率组合，极大的降低了投资者的成本。
发文：ETF红旗手
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2025-01-21
节前红包行情来了，还不知道怎么投的看这里
同壁财经
基金顾问
1月20日，A股市场迎来了一波震荡反弹行情，三大股指均呈现上涨态势，让大家对即将到来的节前红包行情充满期待。
在春节前最后一周，A股市场的红包行情历来备受关注。
所谓红包行情，是指春节前后市场出现的季节性规律表现，往往伴随着资金的重新布局和投资者情绪的回暖。从历史数据来看，春节前市场往往会经历一段趋势性调整后迎来反弹，而反弹的时点大约出现在春节前一周，即T-5日（T日为春节）。这一规律在近年来得到了多次验证，使得投资者对本周的布局机会充满了期待。
具体到本周的市场环境，多个因素共同构成了布局A股市场的有利条件。
首先，从行情走势来看，2024年底以来的这波调整可以视为行情震荡消化的过程。在这一过程中，市场逐步释放了风险，为后续的反弹奠定了基础；
其次，经历岁末年初的调整后，市场又一次来到了高性价比区间。多数行业的拥挤度均在低位，这意味着市场存在较大的上行空间。此外，外部压力的缓解也有望带动风险偏好修复，进一步提振市场情绪。
在这一背景下，中证A500指数或将成为把握这一红包行情的优选工具。
据资料显示，中证A500指数涵盖了A股各行业的龙头企业，行业覆盖全面，代表了A股市场各行业最具代表性的企业整体表现，而且还超配了当下经济转型下的新质生产力行业。因此该指数不仅具有广泛的代表性，还具有较高的成长性和弹性。
这意味着，中证A500不仅能够捕捉到市场反弹中的价值股上涨行情，还能紧跟成长股的脚步，为投资者提供更为全面的收益来源。想象一下，当你在跨年行情中，既能享受到价值股的稳健回报，又能抓住成长股的爆发力，这样的投资体验，岂不美哉？
对于看好中证A500指数的朋友，可以关注A500指数ETF(560610)。作为跟踪A500指数的被动化指数投资工具，A500指数ETF(560610)有着费用低廉（管理费0.15%、托管费0.05%）的优势，能更助力投资者以较低成本把握市场行情，配置价值凸显。
发文：山雨求
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2025-01-21
不确定性仍存，2025年红利策略依旧是关键
同壁财经
基金顾问
春节临近，A股振幅加剧，近两日指数冲高回落，资金仍较为谨慎。资金流动存在明显的“日历效应”，受长假期间不确定因素增多以及居民消费支出增加的影响，个人投资者普遍倾向于在节前获利了结、落袋为安，这使得市场资金面相对紧张，进而导致市场短期波动可能进一步加剧。
拉长时间来看，2025年，A股市场整体乐观，但又有不少干扰因素，在增加市场的不确定性。
宏观经济上，尽管2025年国内经济有望进一步修复，但复苏过程可能是渐进和反复的。房地产市场的持续低迷、物价回升的不确定性以及内需恢复的强度，都可能对市场上涨的动力产生影响。
此外，预计我国将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，但政策的具体落地细节仍需时日，并且消费刺激政策、房地产市场止跌回稳政策等能否达到预期效果，将直接影响市场信心和资金流。
外部环境上，特朗普再次当选美国总统，可能在关税政策、科技封锁、地缘政治等领域带来新的不确定性，对A股市场产生扰动。
综上，尽管2025年A股市场整体前景较为乐观，但上述不确定性因素仍可能对市场上涨产生阶段性影响。投资者在布局时应保持谨慎，合理配置资产，把握结构性机会。
在国内外不确定性扰动短期内难以消除的大背景下，对确定性的追求使得高胜率投资成为市场新共识。在不确性中寻找确定性，盈利稳定性和收益确定性更强的红利资产或是投资的“压舱石”。
首先，红利基金选取的长期发展稳定、现金流充裕的高分红上市公司，具有较强抗跌性，能满足投资者对稳健收益的追求。
其次，无风险利率的持续下行，例如，10年期国债收益率已跌破1.7%，使得红利资产的股息率优势更加明显。与之作为对比，近年来，红利资产的股息率中枢保持较稳定的增长趋势。以中证红利为例，其股息率中枢从10年前的4%左右稳步提升至近年的6%附近。
中证红利近十年股息率走势
在波动的市场中，拥抱确定性高的资产，可选择中证红利ETF（515080）一键布局，该ETF紧密跟踪中证红利指数。该ETF选取沪深两市中现金股息率高、分红连续性在三年及以上、具有一定规模及流动性的100只股票作为成分股。并且ETF交易免印花税，且分红无需缴纳红利税，相比直接投资个股，交易成本更低。没有股票账户的也可以通过联接基金(A类012643；C类012644)进行布局。
发文：山雨求
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2025-01-21
科技股开始“抢跑”，哪个赛道会是更好的选择？
同壁财经
基金顾问
当地时间1月20日，特朗普宣誓就职，不确定因素缓解。暂时不加税、TikTok又重新运营、争取100天内访华，或许标志着一副新的中美关系图景即将开启。
大家一定很关心，在这层新的关系笼罩下，什么赛道会成为好选择？
而昨天的盘面，或许已经给出答案，那就是——科技，或者说AI。盘上面，AI概念股异常活跃，数据中心电源等算力硬件方向更是掀起涨停潮，颇有一种接下来在特朗普2.0时代下抢跑的意图。
我们都知道，以往M过对我国科技一贯实行限制政策，而在当下中美关系或将得到缓解的背景下，我国科技行业的发展也或将迎来利好。而作为目前全球最热门的科技概念，AI拥有广阔的市场前景。更重要的是，目前尚处于早期阶段，未来可以说是星辰大海。
消息面上，1月17日，大基金三期联手上海国资发力人工智能，出资额高达600.6亿元。本次基金的成立体现了国家对人工智能产业的高度重视。而人工智能产业的快速发展需要强大的算力支持，尤其是高性能芯片、存储芯片等半导体技术。国家大基金三期的参与，有助于集中资源攻克这些技术，提升我国在全球人工智能领域的核心竞争力。
此外，近日最高层强调，要实施更加积极有为的宏观政策，聚精会神抓好高质量发展，推动高水平科技自立自强。在此政策驱动下，预计人工智能或依然是2025年增长最迅猛的细分方向，而且算力及相关配套、AI应用端在2025年也都会有很多值得期待的地方。
看好AI布局价值的朋友不妨关注一下软件龙头ETF(159899)，软件作为作为AI发展必不可少的基础支撑和工具，有望在这波AI浪潮下充分受益。
而且，在当前的市场环境下，软件板块的投资价值更加凸显。一方面，随着数字经济的不断发展和信息技术的广泛应用，软件业的市场需求将持续增长。另一方面，我国政府正在积极推动软件业的创新发展，加大对软件企业的扶持力度，这将为软件业的长期发展提供有力的支持。
资料显示，软件龙头ETF(159899)紧密跟踪中证全指软件指数，该指数选取中证指数体系内软件开发领域的前50名公司作为其成分股，涵盖基础软件、应用软件、网络安全、工业软件等各细分领域公司。能很好的分享到国产软件发展的红利，具备很高的长期配置价值。场外投资者可以借道联接基金（A类：018385；C类：018386）介入。
发文：山雨求
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2025-01-21
A500收盘丨2025年首月LPR按兵不动。A500ETF基金（512050）持仓股新易盛大涨
同壁财经
基金顾问
今日A股全天震荡为主，成长与红利风格轮动，新能源、医药、算力板块表现出色，A500ETF基金（512050）持仓股新易盛大涨超6%，光启技术、海澜之家、生益科技等纷纷大涨。
2025年1月贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期为3.1%，5年期以上为3.6%，已连续三个月维持不变。业内人士表示，下一阶段LPR的变动，将在稳增长、稳汇率、稳息差等多重目标中寻求平衡。
国盛证券认为，往后看在中央经济工作会议提出“适时降准降息”、央行四季度货币政策委员会例会提出“择机降准降息”的总要求下，货币宽松还是大方向，降准降息应会迟到、不会缺席。幅度上，预计2025年降息40BP左右甚至更高。
相关ETF全称：A500ETF基金（512050），联接基金(A类:022430;C类:022431)
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2025-01-20
京东、微信、淘宝、抖音相继推出“送礼物”功能，中证港股通互联网指数涨1.79%，关注港股通互联网ETF（513040）
同壁财经
基金顾问
截至14：41，港股主要股指集体上攻，市场做多情绪高涨，恒指盘中重返两万点大关，中证港股通互联网指数涨1.79%，权重股中，美团涨超5%，京东健康、阿里巴巴涨超4%，猫眼娱乐、腾讯控股等个股跟涨。
消息面上，美团推出“浣熊食堂”外卖集合店，寻找新增长点。京东上线“送礼”功能，推出“群送礼”玩法。此外，微信小店、淘宝、抖音也相继推出“送礼物”功能。互联网巨头致力于寻找新的盈利增长模式，科网股全线走强。
港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，该指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。
最新数据显示，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、金山软件、同程旅行、京东健康、快手-W、哔哩哔哩-W、金蝶国际。
银河证券认为，美新总统就职后，特朗普对华政策将更加明晰，中国的应对政策也会更加明确。
从估值层面来看，港股通互联网ETF(513040)跟踪的港股通互联网估值处于历史低位，最新市盈率（PE-TTM）仅20.94倍，处于指数成立以来7.15%的分位，即估值低于数成立以来92.85%的时间。
关联产品：
港股通互联网ETF （513040）
联接A：019313
联接C：019314
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2025-01-20
机构看好自主可控！芯片ETF震荡休整，寒武纪-U上涨4.02%
同壁财经
基金顾问
1月20日，A股三大指数走势分化，上证指数盘中震荡走低，电工电网、综合类、家居用品等板块涨幅靠前。芯片科技股分化，截至14:39，芯片ETF（159995）下跌0.41%，其成分股寒武纪-U上涨4.02%，瑞芯微上涨2.58%，长电科技上涨2.55%，韦尔股份上涨1.98%。然而，沪硅产业、圣邦股份等表现不佳，其涨跌幅分别是：-8.14%、-6.54%。
1月13日，美国商务部工业和安全局 （BIS）正式发布关于人工智能扩散的临时最终规则，该规则将接受为期 120 天的公众意见征询。这项规定不仅涉及硬件的出口管制，还首次将AI模型权重纳入监管范围。
信达证券表示，美国政府陆续推出制裁中国芯片半导体政策，自主可控重要性凸显。并认为，制裁升级或将加速国产替代节奏，产业链核心环节在自主可控大趋势下仍具备较大成长空间。
资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。
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2025-01-20
医药行情或见反弹，创新药ETF（159992），港股创新药ETF（159567）今日盘中涨幅较大，出现反弹。药明康德，神州细胞，荣昌生物等领涨
同壁财经
基金顾问
1月20日，市场整体见好，医药板块涨势扩大，盘面上，荣昌生物，药明康德，神州细胞等多只股票涨幅超5%。创新药ETF（159992）成交额活跃，成交额达4.05亿。
德邦证券认为，当前中美博弈进入新阶段，国内政策处于动态校准、逐步加力的阶段，基本面处于渐进修复过程，资产价格变化将重点围绕以下三方面进行：1）强预期2）弱现实；3）外部冲击，宏观层面应重点关注这三个方向。其中弱现实关注“止跌企稳”：1）PPI修复关注需求侧力量带动商品价格回升，结合黑色系、铜金比、螺石比等指标来跟踪微观需求的变化。2）跟踪M1变化，持续的信用扩张和稳定的盈利修复是重要支撑背景，特别是要注意剔除口径调整的影响3）二手房、新房的“量、价”表现，房价能否止跌企稳至关重要。4）核心CPI的系统性回升是关键，这是走出“低价”环境、提振市场信心、改善投资预期的关键指标。目前看来，创新药ETF（159992）有较好的配置机会。
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